销售发票

功能概述

销售发票用于记录收到真实发票的情况；发票类型分为：普通发票（默认税率0）、专用发票（默认税率17%）、红字专用发票、红字普通发票；红字票默认税率与非红字票相同。发票可以参照销货单生成，也可以手工填写。

销售发票作为立账单据时，与结算客户确定应收账款。

功能入口

• 销售管理→销售发票
• 销售管理→流程图→销售发票
• 销售管理工作台→销售发票
• 销货单→销售发票

栏目说明

表头

栏目	说明
单据编号
单据日期	业务发生日期，默认系统登录日期。
业务类型	根据发票类型确定，当发票类型为蓝字票时，业务类型为“普通销售”，当发票类型为红字票时，业务类型为“销售退货”。 参见业务类型档案
发票类型	普通发票（默认税率0） 专用发票（默认税率17%） 红字专用发票（默认税率0） 红字普通发票（默认税率17%） 发票类型修改，参见票据类型
发票号
客户编码
客户	销售订货的客户。属性为“客户”或“客户/供应商”的往来单位。 参见往来单位档案
客户简称
客户自定义项	参见档案自定义项
结算客户编码
结算客户
结算客户简称
结算客户自定义项
开票客户
应收余额	针对当前客户的应收总额 发票立账时，有此栏目。
部门	参见部门档案
业务员	属性为“业务员”的员工信息。 参见员工档案
项目	参见项目档案
整单折扣%	辅助表体折扣快速录入，业务发生以表体折扣为准。
仓库	辅助表体仓库快速录入，业务发生以表体仓库为准。 参见仓库档案
币种	参见多币种  修改币种，原币的价税额不变，本位币根据汇率自动换算
汇率	本位币汇率必须为１
交货日期
送货地址	客户收货的地址。
联系人	客户收货的联系人。
联系电话	客户收货的联系电话。
客户地址电话
收款方式	参见结算方式 指结算客户的收款方式。
收款到期日	此日期将影响收款预警、往来资金预测、账龄分析的准确度， 参见结算方式。 指结算客户的收款到期日。
使用预收	使用以前的预收款和收款一起核销应收款。 销售发票立账时，有此栏目。
现结金额	销售发票立账时，有此栏目。
进行价格跟踪	进行价格跟踪时，与价格策略相关价格（存货的最新售价、客户最近交易价、部门最近售价）将被当前单价更新。 参见价格跟踪 销售发票立账时，有此栏目。
来源单据	流转生成当前单据的单据类型：销货单。
来源单号	流转生成当前单据的单据编号。
表头自定义项	参见单据自定义项

表体--明细页签

栏目	说明
条形码	参见条形码
项目	参见项目档案
客户存货名称	参见客户存货设置 参照客户存货设置中的已定义的客户存货编码录入， 参照带入后自动带出存货相关信息。
客户存货编码
存货编码	参见存货档案
存货名称	属性为‘销售、劳务费用’的存货记录
存货图片
规格型号
存货自定义项	参见档案自定义项
存货自由项	参见存货自由项
仓库
销售单位	实际业务发生时的计量单位
数量	普通销售：数量>0； 不可以正负混录 销售退货：数量<0
计量单位组合	参见多计量
计量单位2
数量2
换算率
报价
折扣%
税率%	默认带入存货档案上的税率，存货档案上的税率为空时带入往来单位档案上的税率。
单价	可查询最近10次历史交易价格， 参见专题历史价格查询 对应[销售单位]的单价
含税单价	可查询最近10次历史交易价格， 参见历史价格查询
金额
税额
含税金额
折扣金额
本币单价	参见多币种
本币金额
本币税额
本币含税单价
本币含税金额
本币折扣金额
赠品	销售发票立账时，有此栏目。
累计结款金额	销售发票立账时，有此栏目。 当前行存货已与结算客户结完账的金额。
费用分摊金额	销售发票立账时，有此栏目。 费用分摊到当前明细行的金额。
销售订单号	用于销售订单跟踪业务，未自动带入时，可手工指定，以便销售订单跟踪查询
来源单据	流转生成当前单据的单据类型
来源单号	流转生成当前单据的单据编号
表体自定义项	参见单据自定义项
批号	参见批号管理
交货日期
失效日期	参见有效期管理

表体--汇总页签

参见单据设计中有关汇总页签的描述。

盖章状态

已审	单据有审核环节时，有此状态，表示单据已经审核。
已结清	发票所有存货与结算客户已全部结账。 销售发票立账时有此状态。

表尾

参见公共说明

操作说明

新增

新增销售发票有手工和参照生单两种方式：

• 手工填单

  直接录入发票信息，保存单据。带“*”为必填项。

  普通销售的发票，允许正负混录；销售退货的发票，除正常负数行，可增加劳务的正数行。

• 由销货单生成销售发票
  • 操作：选单→选销货单
  • 选单前提：
  • 存在客户、仓库未停用的已生效的销货单
  • 当前操作员对销货单上客户、仓库、存货、部门、业务员有数据权限
  • 存在（|销货单数量|－|冲抵销货数量|>|累计开票数量|）的销货单行
  • 发票为红字专票时：存在（数量<0且 票据类型=专用发票）的销货单
  • 发票为红字普票时：存在（数量<0且票据类型=普通发票）的销货单
  • 发票为普通发票时：存在【数量>0 或数量<0）且票据类型=普通发票】的销货单
  • 发票为专用发票时：存在【数量>0 或数量<0）且票据类型=专用发票】的销货单
  • 选单查询结果：

    累计开票数量	销售单位对应的销货单后续已开票总数量
    可执行数量	=数量-累计开票数量-|冲抵退货数量| (数量>0并且上述公式计算结果<0)或（数量<0并且上述公式计算结果>0）时，可执行数量显示为0
    累计开票数量2	计量单位2对应的销货单后续已开票总数量
    可执行数量2	=数量2-累计开票数量2-|冲抵退货数量2| (数量>0并且上述公式计算结果<0)或（数量<0并且上述公式计算结果>0）时，可执行数量显示为0

  • 选单条件

    包含已执行完	销货单立账时，有此条件。  选中：选出的数据包括销货单后续可执行数量<=0的记录。否则，不包括此种记录。
    业务类型	值为‘销售退货’时过滤‘销售退货’的销货单； 值为‘普通销售’时，被蓝字发票选单时过滤出蓝字销货单（含正负混录）；被红字发票选单时只过滤出蓝字销货单正负混录的负数行。 值为空时，被蓝字发票选单时过滤红、蓝所有销货单；被红字发票选单时过滤红单和蓝单的负数行；

  • 注意事项：
  • 销货单立账，数量可以超过来源单的可开票数量。销售发票立账时，不可以超来源单数量开票。发票允许增加‘劳务费用’存货行，不允许增加其它属性存货行。
  • 销货单立账，赠品行不可以流转到发票；销售发票立账时，赠品行可以流转到发票。
  • 销售退货的发票可以参照“普通销售”销货单的负数行生成。
  • 普通销售的发票，支持选择红、蓝销货单合并生成到发票上，处理红蓝对冲开发票业务。

删除、保存、审核

网店订单产生的发票，不允许手工删除、弃审、修改。

毛利预估

参见专题毛利预估

整单折扣金额

 红蓝混录的发票，只有正数行参与折扣金额的分摊；红字发票，支持负数行参与折扣分摊。其它参见销货单整单折扣金额。

联查

可以联查：销货情况、结款情况、凭证情况、费用情况。

操作：联查→XX情况

费用单

同销货单立账时，销货单上费用单帮助。

费用分摊单

同销货单立账时，销货单上费用分摊单帮助。

收入单

同销货单立账时，销货单上收入单帮助。

信用查询

参见信用查询

进销项税对比查询表

参见销货单描述。

注意事项

受金额字段权限控制的栏目有

报价、单价、含税单价、金额、税额、含税金额、本币单价、本币金额、本币税额、本币含税单价、本币含税金额、使用预收、现结金额、应收余额、累计结款金额、本币累计结款金额、费用分摊金额。

销售发票立账

工具（费用单、收入单、费用分摊单）、联查（结款情况、凭证情况）显示。

现结金额、使用预付

此功能处理同销货单立账时，销货单上的处理规则。