往来单位分类
| 栏目 | 说明 |
|---|---|
|
往来单位分类编码 |
|
|
往来单位分类名称 |
|
| 上级分类 | 往来单位可以分级管理，标明当前分类所属的上级分类。 |
根据往来单位所属特性（如行业、地区等）划分分类，建立往来单位分类档案，对往来单位进行分类管理。为往来单位建立档案信息，包括基本信息、结算方式、联系方式等。
栏目 说明 往来单位分类编码
往来单位分类名称
上级分类 往来单位可以分级管理，标明当前分类所属的上级分类。
栏目 说明 往来单位编码 新增时，如果在基础档案设置中设置了自动编码规则，则按照自动编码规则处理。 往来单位名称 简称 往来单位简称，可用简称检索往来单位。 助记码 帮助用户记忆每个往来单位最简单、最方便、最易记忆的标识。由用户自行定义。 性质 分为客户、供应商、客户/供应商。标明往来单位的客户、供应商性质。 结算客户
- 具有客户的往来单位才能选择结算客户
- 只能选择客户或客户/供应商的往来单位作为结算客户
- 使用该客户填制立账单据后，应收账款以结算客户确立
所属类别 启用往来单位分类管理的前提下。标明往来单位所属的往来单位分类。 客户价格等级 分为一至五级批发价。标明客户使用哪个等级的批发价，在使用价格策略时决定带出哪一个级别的批发价。 采购报价含税 标明供应商的报价是否含税，这直接影响相关采购单据上金额、税额的算法。 地区 标明往来单位所属的地区 分管人员 标明往来单位归属哪个业务员管理 分管部门 标明往来单位归属哪个部门管理 法人代表 往来单位的法人代表 开户银行 往来单位的开户银行 账号 往来单位的账号 纳税号 往来单位的纳税号 客户地址电话 客户的地址电话。供防伪税控机开具销售发票时使用。 税率 往来单位税率 销售信用额度 往来单位信用额度。据此额度进行信用控制。 对应营销机构 启用多营销机构管理后显示，反应往来单位和营销机构的对应关系，用于业务单据协同生单。 零售客户 1、 虚拟的往来单位，用于表示没有具体记录客户名称的顾客的总称。主要用于零售单上。
2、 只能选择客户或客户/供应商属性的往来单位作为零售客户
跑店 用于跑店管理中区分是否需要跑店员跑店。 签到地址 坐标地址 跑店管理中通过移动终端上传的百度地址坐标。 客户地址 跑店管理中客户的实际地址描述。 制档日期 建立往来档位档案的日期，系统自动带出登陆日期。 应收余额 往来单位的应收余额 应付余额 往来单位的应付余额 预收余额 往来单位的预收余额 预付余额 往来单位的预付余额 所属营销机构 系统自动取填制当前往来单位的操作员的所属营销机构，也代表了当前往来单位所属营销机构，用于数据权限控制 停用 往来单位是否处于停用状态，停用的往来单位不能参与业务。 自定义项 启用往来单位自定义项的前提下才可以使用
栏目 说明 编码 地址的编码 地址简称 地址的简称 到货地址 具体到货的地址。针对客户表示需发往的地址；针对供应商表示需发来的地址。 运输方式 针对每个地址对应的默认运输方式 联系人 地址对应的联系人 职位 联系人对应的职位 手机号 联系人对应的手机号 生日 联系人对应的生日 联系电话 联系人对应的电话号码 传真 联系人对应的传真 电子邮件 联系人对应的电子邮件 QQ/MSN/UU 联系人对应的QQ号、MSN号、UU号。UU为畅捷通自行研发的在线客服聊天工具。 默认地址 标明是否为往来单位的默认地址
系统启用往来单位分类管理后，对往来单位分类档案不提供单独菜单作为入口。通过往来单位维护界面中树上的功能按钮往来单位分类档案进行维护。
- 对多个往来单位进行批量修改，每次修改只能针对一个字段；
- 通过指定批改界面的查询条件，满足条件的往来单位参与批改；
- 可修改的字段包括性质、结算客户、分管部门、分管人员、所属类别、地区、客户价格等级、销售信用额度、采购报价含税、税率%、停用。
其他操作说明参见基础档案公共操作